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2018年第三季度橡胶行业预警分析报告

2018年第三季度橡胶行业预警分析报告

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  美国时间7月6日开始对340亿美元中国产品加征25%的关税,新的301产品清单第一部分产品中,有来自橡胶行业的航空轮胎产品,美国海关将自7月6日开始对这部分产品征收25%的额外关税。

  美国时间9月17日,美国总统特朗普宣布对来自中国的2000亿美元商品征收关税,生效日为2018年9月24日。2018年年底之前,税率为10%,自2019年1月1日开始,税率调整为25%。两次的贸易摩擦主要涉及到的企业主要是橡胶轮胎行业。

  由于中美贸易战的打响和国家环保督查越来越严格,已经对橡胶行业的企业生产及其原材料供应产生极大的影响,创新发展、绿色环保成为不可逆转的大趋势;资源、能源、环境等因素越来越成为橡胶工业发展的制约因素,新时代新要求,企业向制造业高质量发展转型,自动化、信息化、智能化已成为我国橡胶行业弯道超车的路径之一。同时,世界橡胶工业绿色新工艺、新技术、新材料发展迅速,国内企业要适应绿色安全环保智能的新要求,橡胶企业还需突破技术瓶颈,创新发展。

  2018年三季度橡胶行业主要经济运行指标,销售收入,销售量、出口量均与同期持平。

橡胶行业2018年7-9月份与上年同期橡胶行业主要指标增幅对比状况

  

2018年第三季度橡胶行业预警分析报告

 

  2018年7-9月份完成现价工业产值873.42亿元,同比(下同)增长7.07%;实现销售收入881.94亿元,增长7.0%;实现出口交货值307.16亿元,增长6.52%。实现利税65.49亿元,增长30.57%;实现利润52.34亿元,增长44.61%;销售收入利润率5.70%,上升1.45个百分点;出现42家亏损企业,降低14.29%;亏损企业亏损额13.04亿元,降低5.38%;产成品库存282.69亿元,上升7.48%。

  1、中国天然橡胶季度进口情况

  据海关总署统计数据显示,2018年7月,中国天然橡胶(含乳胶、烟片胶、标胶)进口量约为20.71万吨,环比窄幅减少9.21%,而同比大增41.82%。“7~9月份为橡胶下游市场传统需求淡季,且人民币持续贬值增加天然橡胶进口成本,国内商家补货意向减弱,因此7月中国天然橡胶进口量环比窄幅下降。” 2018年7~9月,中国天然橡胶(含乳胶、烟片胶、标胶)共进口139.87万吨,同比减少12.18%。

  技术分类的天然橡胶是我国进口天然橡胶的主要胶种,7~9月份其进口量约占天然橡胶(不含混合胶)总进口量的68%,比重比6月窄缩1个百分点。其次是天然乳胶,7~9月份进口占比约为15%,比重比二季度扩大3个百分点。天然烟片胶进口占比约8%,比重比二季度减少6个百分点。

  2018年7~9月,我国技术分类天然橡胶(TSNR)进口环比微降9.88%,同比大增61.09%。二季度轮胎工厂订单量减少,天然橡胶进入需求淡季,国内进口商放缓采购节奏。国内市场流通仍以泰标为主,马标其次,印尼胶稀缺。

  2018年7~9月,中国天然橡胶烟胶片进口环比骤降50.22%,同比增长38.57%。2016~2018年的7~9月份天然烟片胶进口呈现递增态势。“近几个月以来,国内市场上泰国三号烟片报价升水沪胶1809合约幅度维持在2000~2200元/吨,期现价差稳定,套利窗口未开启。预计10月份国内天然橡胶进口需求情况改善有限。9月过后,天然橡胶下游需求有望转好,国内进口商有提前补货需求,提振天然橡胶进口。但宏观氛围偏空,美元依旧强势,国内工厂资金偏紧,下游企业无意储备过多库存,因此整体市场需求提升有限。

  2、国内橡胶制品企业出口情况分析

  根据中国橡胶工业协会统计显示,2018年7-9月份与2017年同期主要指标增幅对比如下图:

  橡胶制品专业2018年7-9月份与上年同期主要指标增幅对比状况

  

2018年第三季度橡胶行业预警分析报告

 

  橡胶制品39家重点企业2018年7-9月份国内橡胶制品实现现价工业总产值95.8亿元,同比(下同)增长7.22%;实现销售收入88.22亿元,增长5.73%;主要产品汽车减震制品产量19.11亿个,增长8.11%;“O”型密封圈产量2.84亿个,增长14.59%。完成出口交货值35.56亿元,增长8.11%,出口率(值)39.3%,上升0.32个百分点,出口汽车配件47.53亿个,增长16.19%,实现利税14.23亿元,增长14.32%,实现利润10.63亿元,增长15.71%;销售收入利润率11.03%,提高0.95个百分点;产成品库存26.77亿元,上升18.24%。

  3、做好国际技术性贸易壁垒

  美国出台对进口自中国的2000亿美元商品加征10%关税。在包含的5207个税目中,涉及橡胶及橡胶制品的有100余种,其中涉及20余种轮胎产品。对于天然橡胶市场而言,这利空下游产业需求。同时在环保、资金等压力下,今年橡胶下游市场表现本就平淡,贸易摩擦增强无疑令其行业发展雪上加霜,其影响之深、之广超出市场预期,

  面对这场贸易之战,我国的橡胶产业应该作何应对呢?首先,提高行业发展质量。提高行业集中度。其次,加强行业内部管理标准。推进行业标准制定工作。第三,企业要适应绿色安全环保智能的新要求,橡胶企业还需突破技术瓶颈,创新发展,实现转型升级。